Индекс деловой среды в декабре 2023 года

Индекс деловой среды в декабре 2023 года

В декабре РСПП провёл очередной раунд опроса промышленников и предпринимателей.

Сводный Индекс опустился по шкале на 0,4 пункта до значения 45,9 пункта.

Индекс рынка производимой продукции составил 48,3 пункта, что выше значения, полученного в ноябре, на 0,5 пункта.

Как и в прошлом месяце, 65% респондентов отметили рост цен закупки. Правда, компании стали несколько реже выбирать ответ «цены в отчётный период выросли существенно» – доля этого варианта сократилась более чем на 6 п.п. За счёт этого перераспределения оценок значение индикатора «цены закупки» поднялось по шкале на 4 пункта.

Значение показателя «цены продаж», напротив, снизилось – с 59,2 пункта до 55,4 пункта. Если в ноябре порядка трети опрошенных заявили, что им пришлось поднять цены продаж, то в декабре доля таких ответов снизилась до 27,5%.

Темпы роста спроса – и в отрасли, и на продукцию или услуги самих компаний – несколько замедлились. Значения индикаторов снизились – в первом случае на 0,5 пункта до 56,9 пункта, во втором – на 2,1 пункта до 55,1 пункта. Хотя порядка 30% участников опроса отметили, что спрос продолжает расти, доля ответов «спрос на продукцию / услуги в отчётный период сократился» стала больше на 5 п.п.

Значение компонента Индекса «уровень конкуренции» равно 58,7 пункта (+4,5 пункта).

Значение Индекса B2B снизилось на 2,3 пункта и составило в декабре 47,5 пункта.

Количество новых заказов увеличилось в 28,8% компаний. В прошлый отчётный период рост заказов был зафиксирован у 36,1% предприятий. Из-за этого перераспределения оценок показатель опустился по шкале со значения 63,6 пункта до 57,2 пункта.

Показатель «среднее время изготовления заказов» составил 45,5 пункта, прибавив за месяц 1,9 пункта.

Значения индикаторов, характеризующих выполнение обязательств компаний перед контрагентами и контрагентов перед компаниями, стали ниже примерно на 2 пункта. Соответственно, первый составил 48,5 пункта, а второй – 38,9 пункта.

Индекс логистики отыграл свои позиции, вернувшись к значению, полученному в ходе октябрьского опроса, – 45,3 пункта.

Значения всех индикаторов, составляющих Индекс логистики, выросли.

Ситуация со складскими запасами улучшилась у 20% предприятий; в ноябре об этом сообщали 11,3% респондентов. Значение индикатора составило в декабре 50,9 пункта (+3,4 пункта).

При том, что около пятой части респондентов снова выбрали ответы «среднее время доставки выросло», 5% компаний, напротив, сумели сократить время доставки. В прошлый отчётный период ни одна из опрошенных организаций не указала этот ответ. Соответственно, значение индикатора поднялось за месяц на 3,7 пункта до 41,6 пункта.

Компании стали реже отмечать, что состояние сферы логистики в целом в отчётный период продолжает ухудшаться, – если в ноябре это вариант указали 21,6% участников опроса, то в декабре с этим были готовы согласиться 16,5% организаций. В итоге, показатель составил 43,4 пункта против ноябрьского значения 39,1 пункта.

Индекс B2G не удержался в положительной зоне оценки – его значение снизилось на 2,7 пункта до 48,1 пункта.

Доля положительных оценок отношений бизнеса и власти стала меньше на 3 п.п. Нейтральные ответы – «ситуация не изменилась» – отметили 78,5 опрошенных, а негативный вариант «отношения с органами власти за месяц ухудшились» выбрали 8,8% респондентов. В ноябре негативную оценку поставил только один респондент. Значение показателя остановилось на пограничной отметке 50 пунктов, потеряв за месяц 5,2 пункта.

Как и в ноябре, порядка 8% организаций увидели улучшение отношений бизнеса с банками и финансовыми институтами. В то же время несколько выросла доля отрицательных оценок – с 2 п.п. до 6,3 п.п. За счёт такого перераспределения ответов значение индикатора, характеризующего отношения бизнеса с финансовыми институтами, стало ниже на 1,9 пункта.

Значение индикатора «взаимоотношения с иностранными партнёрами» составило 45,5 пункта (-1 пункта от значения, полученного в ноябре). Доля оценок «отношения за месяц ухудшились» выросла в отчётный период на 3 п.п.

Значение Индекса финансовых рынков прибавило 1,1 пункта до 44,9 пункта.

Как и в прошлый отчётный период, финансовое положение осталось без изменений примерно в 61% компаний. Доли положительных и отрицательных оценок сравнялись. Напомним, что в ноябре ухудшение ситуации отмечали более пятой части респондентов, а улучшение – 16,5% организаций.

Значение индикатора «финансовое положение компаний» из-за увеличения доли положительных оценок поднялось в декабре по шкале на 2,5 пункта и составило 47,3 пункта.

О состоянии фондового рынка респонденты высказались несколько хуже, чем в ноябре, – значение показателя стало ниже на 1,4 пункта. Противоположный тренд зафиксирован в случае оценок ситуации на валютном рынке – компании стали чаще выбирать ответ «состояние валютного рынка улучшилось». Доля положительных оценок выросла с 4 п.п. до 7,5 п.п. Правда, большинство – 77,5% респондентов – уверено, что ситуация не меняется.

Значение этого индикатора составило в декабре 44 пункта (+2,2 пункта).

Значение Индекса личных оценок состояния делового климата стало ниже на 2,2 пункта – оно равно по итогам декабрьского раунда 41,6 пункта.

Респонденты стали реже выбирать ответы «ситуация улучшилась». Суммарная доля негативных оценок составила 21%, и за месяц немного выросла доля крайне негативного варианта – «состояние делового климата существенно ухудшилась» – с 3 п.п. до 5 п.п.

Индекс социальной и инвестиционной активности в декабре 2023 года

Инвестиционные проекты осуществляли 57,8% компаний, принявших участие в опросе. Доля выросла на 11,3 п.п., вернувшись к традиционной области значений.

В 70,2% организаций, которые вели инвестиционные программы, они шли без изменения графика и/или бюджета.

Отставание от графика произошло у четверти предприятий. Только 2,1% компаний смогли вести работы с опережением графика.

Объёмы средств на инвестиционные проекты были сокращены в 8,5% компаний.

Менее 7% предприятий, напротив, сумели увеличить бюджет на инвестиции в отчётный период. Их доля стала ниже в отчётный период сразу на 10 п.п.

77,1% опрошенных организаций нанимали работников в прошедший месяц.

8,4% компаний в отчётный период уволили часть сотрудников (+1,5 п.п., отклонение находится внутри интервала статической погрешности).

Десятая часть организаций использовали различные меры по сокращению рабочего времени для оптимизации издержек. Доля компаний не меняется с мая 2023 года.

Социальные программы для сотрудников действовали в 71,1% опрошенных компаний. 45,8% предприятий выделяли средства на социальную поддержку других категорий граждан.

Две трети компаний из числа организаций, направлявших средства на социальные программы для работников, оплачивали путёвки и санаторно-курортное лечение своих сотрудников, детский отдых. Примерно столько же предприятий осуществляли дополнительные выплаты средств, не предусмотренных ТК РФ.

55% компаний обеспечивали сотрудников питанием.

Чуть меньше – 51,7% организаций – заключили договоры для работников по программам добровольного медицинского страхования.

46,7% компаний оплачивали работникам транспорт или доставку на работу.

Жилищные программы, включая ипотеку, вели 28,3% организаций.

Около пятой части опрошенных компаний заключили договоры по программам дополнительного пенсионного страхования.

Некоторые респонденты дали собственные ответы на вопрос – компании предоставляли сотрудникам дополнительные отпуска, дарили подарки детям сотрудников на праздники, вели профориентационные программы для детей и подростков; предоставляли культурно- и спортивно-оздоровительное обслуживание и др.

В декабре результаты опроса о различных видах социальной поддержки работников компаний вернулись к привычной области значений – они почти повторяют данные, полученные в октябре.

Бюджет на социальные программы не изменился в 73,3% компаний. Чуть менее четверти организаций увеличили в отчётный период расходы на поддержку сотрудников. Крайне редко респонденты выбирали ответ «бюджет на социальные программы был сокращён», его указали только 3,3% компаний.

Более половины опрошенных предприятий принимали участие в реализации дополнительных мер по снижению напряжённости на рынке труда.

Стажировки сотрудников проводили 43,8% компаний, 35% компаний осуществляли опережающее обучение сотрудников.

17,5% опрошенных предприятий вели программы по организации временной занятости.