Индекс деловой среды в ноябре 2022 года

Индекс деловой среды в ноябре 2022 года

В ноябре состоялся очередной раунд опроса промышленников и предпринимателей. Значение Сводного Индекса опустилось на 0,4 пункта до 44,2 пункта.

Индекс рынка производимой продукции равен значению 45,8 пункта, в прошлый отчётный период он составлял 48,7 пункта.

Почти все составные компоненты Индекса показали снижение.

Цены закупки, по сообщению 55,1% респондентов, продолжают расти. Значение индикатора упало с 24,4 пункта до 20,1 пункта.

В то же время цены продаж в бОльшей части компаний остались на прежнем уровне – об этом заявили 71,6% участников опроса. В 20,2% организаций произошло повышение цен продаж и, соответственно, в 7,2% было принято решение о снижении цен. По сравнению с прошлым месяцем, доля ответов «цены продаж выросли» сократилась на 3,8 п.п., обусловив уменьшение значение показателя на 2,1 пункта до 55,5 пункта.

Ситуация со спросом стала выглядеть несколько хуже, особенно если говорить об оценках спроса в отрасли. Значение индикатора вышло из положительной зоны оценки, потеряв 5,9 пункта за отчётный период, в итоге этот индикатор составил 46,7 пункта.

Спрос на продукцию / услуги самих компаний вырос в 28,1% случаев, а без изменений оказался у 47,2% организаций. Этот показатель остался в положительной зоне оценки со значением 50,3 пункта (-3,2 пункта).

Уровень конкуренции, согласно ответам 84,3% опрошенных, остался таким же, как был в прошлый отчётный период. Остальные респонденты считают, что он вырос. В итоге, компонент Индекса поднялся по шкале до значения 56,3 пункта, прибавив за месяц 0,8 пункта.

Индекс B2B не удержал своих позиций, потеряв сразу 4 пункта. Его значение, по ноябрьским данным, составило 46,7 пункта.

Хотя значение индикатора «количество новых заказов» не покинуло зону положительной оценки, в которую оно перешло в июне 2022 года, в отчётный месяц значение упало на 4,1 пункта до 55,2 пункта.

Резко ухудшились оценки выполнения контрактных обязательств – в первую очередь, со стороны контрагентов. Показатель опустился по шкале до значения 41,2 пункта против октябрьского 48,5 пункта. Что касается индикатора «выполнение компаниями своих обязательств», то здесь также зафиксировано снижение, правда, уже на 4,2 пункта до значения 47,8 пункта.

Относительно других компонентов Индекса B2B, оценки компаний сроков изготовления заказов оказались более-менее устойчивыми. Показатель потерял только 0,4 пункта, составив в отчётный период 42,6 пункта.

Причём если общую ситуацию в сфере логистики респонденты оценили скорее в позитивном ключе – об этом свидетельствует рост значения показателя с 32,3 пункта до 37,6 пункта, то оценки уровня складских запасов и среднего времени доставки продукции стали намного хуже оценок, полученных в октябре. Примерно четверть респондентов сообщила, что уровень складских запасов за месяц снизился, а доставка продукции стала занимать больше времени, чем месяц назад. Соответственно, значение первого индикатора потеряло 4,2 пункта, а второго – 4 пункта.

Значение Индекса B2G осталось почти без изменений, оно равно 47,4 пункта.

Участники опроса примерно одинаково оценили взаимоотношения с органами власти и с банками и финансовыми институтами: около 90% компаний не видят никаких подвижек в этой сфере; порядка 8% части респондентов уверены, что произошли некоторые перемены к лучшему, и незначительное число участников, наоборот, считают, что за месяц отношения с этими институциями ухудшились.

Значение индикатора «отношения с банками и финансовыми институтами» составило 51,1 пункта, а индикатора «отношения с органами власти» – 51,6 пункта.

Ухудшение отношений с иностранными партнёрами отметили 15,7% организаций. По сообщению остальных, ситуация стабилизировалась. В итоге, показатель подрос на 4,4 пункта до значения 39,6 пункта.

Индекс финансовых рынков прибавил 1,1 пункта – до значения 43,7 пункта.

Финансовое положение компаний назвали устойчивым две трети опрошенных; оставшаяся треть респондентов разделилась между негативными и положительными оценками примерно поровну. Показатель поднялся на 2,8 пункта и составил в итоге 48,1 пункта.

Относительно состояния фондового рынка участники опроса высказались лучше, чем в прошлый отчётный период, – индикатор вырос на 2,2 пункта до 42,6 пункта. В противовес этому показатель «состояние валютных рынков» опустился на 1,8 пункта до значения 40,4 пункта.

Если в октябре треть респондентов ответила, что состояние делового климата ухудшилось, то согласно данным за ноябрь доля этих ответов стала ниже на 5 п.п., она составила 27%.

Нейтральный ответ «ситуация не изменилась» выбрали 62,9% участников опроса. Около десятой части компаний придерживаются позитивной точки зрения – по их мнению, деловой климат в стране за месяц стал лучше.

Соответственно, Индекс личных оценок поднялся по шкале на 4,7 пункта и достиг значения 40,7 пункта.

Индекс социальной и инвестиционной активности в ноябре 2022 года

Инвестиционную деятельность в отчётный период осуществляли 64,8% компаний, их доля почти не изменилась.

Проектные условия сумели сохранить 58,3% из группы компаний, ведущих инвестиционные проекты. В прошлый отчётный период на этом ответе остановилось меньшее число опрошенных – их доля составляла тогда 51,7%.

От графика отстала почти четверть предприятий (-10 п.п. от значения, полученного в ходе октябрьского опроса). Напротив, с опережением графика шли 6,7% компаний, в прошлый отчётный период об этом заявил только один респондент из выборки.

15% компаний сократили объёмы вложений в инвестиционные программы, по сравнению с прошлым месяцем этот ответ участники стали выбирать реже.

Как и в октябре, чуть меньше 4% компаний ответили, что смогли увеличить свой инвестиционный бюджет.

Наём работников проводился в 74,7% компаний. Доля вернулась к значению, полученному в сентябре. Напомним, что в октябре она достигала 82,6%.

Только 2,3% организаций увольняли работников. По сравнению с прошлым отчётным периодом доля изменилась статистически незначимо – она стала ниже на 2,5 п.п.

Около десятой части опрошенных организаций вводили меры, направленные на оптимизацию издержек за счёт сокращения рабочего времени (+3,1 п.п.).

Социальные программы для сотрудников вели 76,9% компаний. Доля стала ниже на 6,8 п.п.

40,7% организаций осуществляли программы, направленные на социальную поддержку других категорий граждан.

По-прежнему примерно две трети компаний, в которых действуют социальные программы для сотрудников, оплачивали путёвки и санаторно-курортное лечение своих работников, детский отдых. Чуть меньше компаний выплачивали своим работникам дополнительные средства, не предусмотренные ТК РФ. Доли первых двух ответов отличаются мало.

Добровольное медицинское страхование распространено в 57,1% опрошенных организаций.

Более половины компаний обеспечивала своих работников питанием, а 48,5% организаций оплачивали транспорт.

Четверть предприятий вела жилищные программы для своих сотрудников (-11 п.п.).

Дополнительное пенсионное страхование предоставляла своим работникам пятая часть опрошенных предприятий.

В целом, распределение ответов изменилось незначительно.

Несколько компаний расширяют свои социальные программы, направляя средства на поддержку детей сотрудников, в том числе на профориентационные программы; организовывая культурно-массовые и спортивные мероприятия; предоставляли дополнительные отпуска сотрудникам в связи с беременностью и родами и др.

76,5% организаций сохранили бюджет на социальные программы. 16,2% компаний стали вкладывать больше средств на социальные программы для сотрудников, а 7,4%, наоборот, сократили эту статью расходов.

Респонденты стали выбирать положительный ответ чаще, чем в прошлый отчётный период; доля выросла в два раза.

Участие в реализации дополнительных мер по снижению напряжённости на рынке труда принимали так же, как и в октябре, чуть менее две трети опрошенных организаций.

42,7% компаний вели опережающее обучение сотрудников, а 38,2% организовывали стажировки сотрудников. Пятая часть предприятий занималась организаций временной занятости, их доля стала ниже почти на 8 п.п. В остальном, данные за оба месяца близки.