Состояние российской экономики и деятельность компаний: результаты мониторинга РСПП в I квартале 2023 года

Результаты опроса, проведённого РСПП в апреле 2023 года, во многом повторяют данные, полученные по завершению IV квартала 2022 года.

Главным ограничением деятельности компаний по-прежнему остались проблемы с логистикой – сложности с доставкой закупаемого сырья, оборудования, комплектующих и ухудшение условий транспортировки продукции (в том числе удлинение сроков доставки, рост тарифов, отказы в страховании грузов и т.д.). Об этом сообщила треть опрошенных респондентов.

Ухудшение условий поставки сырья и комплектующих оказало негативное влияние на работу 25,5% предприятий. С неплатежами со стороны контрагентов столкнулась пятая часть организаций. Та же доля опрошенных отметила, что в I квартале 2023 года их компании не смогли оснастить организацию новым оборудованием, технологиями из-за ограничения импорта.

Недостаток оборотных средств зафиксировали чуть меньше компаний – их доля составила 18,9%.

Санкции со стороны западных стран мешали работе 17% предприятий. Такую же долю набрал вариант «деятельность компании ограничивала валютная нестабильность».

Резкий рост цен на отечественную и зарубежную продукцию почувствовали на себе 13,2% организаций.

Со снижением спроса на продукцию или услуги столкнулись 12,3% компаний. Невозможность проведения платежей с зарубежными контрагентами оказала негативное влияние на деятельность 11,3% организаций.

Инвестиционные программы пришлось сократить или перенести 6,6% предприятий, принявших участие в мониторинге.

То же число респондентов отметило, что в отчётном периоде возрос объём фискальных платежей, и это стало помехой для работы их компаний.

Менее 5% участников сообщили, что работу организаций ограничивали: отказ партнёров от реализации совместных проектов; рост административной нагрузки при сборах фискальных платежей; недоступность заёмных ресурсов и/или сокращение объёмов производства.

В I квартале 2023 года компании реже стали отмечать, что в отчётный период произошло снижение спроса на продукцию или услуги (доля варианта упала почти на 15 п.п.), а также значимо меньшему числу организаций приходилось в текущих условиях сокращать объёмы производства.

Доля компаний, заявивших, что они не сталкивались с проблемами, вызванными экономическим кризисом, выросла в два раза – с 4,7 п.п. до 11,3 п.п.

изображение

Основной мерой по повышению эффективности деятельности для компаний остаётся по традиции сокращение расходов. На это делают ставку три четверти организаций-участниц мониторинга. С большим отрывом от этого варианта следует ответ «в планах компании реализация программ по внедрению энергосберегающих и ресурсосберегающих технологий» – его доля составила 30% (она снизилась по сравнению с данными, полученными в IV квартале прошлого года, на 12 п.п.). Такое же число – около 30% организаций собираются разработать программы по замещению импортной продукции и/или заняться пересмотром списков поставщиков из-за существующих ограничений. В этом случае оценки не изменились.

Реализовать проекты по внедрению цифровых технологий в производство или оказание услуг хотят чуть больше четверти опрошенных предприятий. Сохранить или увеличить объёмы инвестиционных программ запланировали те же 26% компаний.

Интенсифицировать деятельность своих организаций намерены 16% опрошенных; их доля стала ниже – по завершению предыдущего отчётного периода она была равна 23,5%.

Одинаковая доля компаний – 12% – сообщила, что планируют повысить цены на продукцию или услуги, начать требовать аванс с покупателей и/или переориентировать экспорт продукции на рынки стран, не присоединившихся к санкциям против России. В конце прошлого отчётного периода повышение цен входило в список основных мер у пятой части участников мониторинга. Возможно, некоторые компании уже успели реализовать свои планы.

Продажей непрофильных активов собираются в ближайшей перспективе заняться 9% организаций.

Отказаться от авансирования поставщиков намерены 8% компаний.

Сокращение инвестиционных программ рассматривают в качестве возможной меры по повышению эффективности работы 7% предприятий, принявших участие в опросе.

Чуть меньше – 6% компаний планируют менять структуру затрат без снижения выпуска продукции. Переориентировать предприятие на выпуск иной продукции собираются 5% предприятий.

изображение

Как и в прошлый отчётный период, более 80% компаний, собирающихся сокращать расходы, будут снижать бюджет на административные и хозяйственные нужды.

36,5% организаций планируют начать экономить на сырье и комплектующих. Ранее перейти на более дешёвые сырьё были готовы более половины предприятий-участниц мониторинга.

Треть компаний намерена снижать расходы через сокращение объёма потребляемых услуг (консалтинга и т.д.).

В планах 13,5% организаций снижение расходов на персонал.

От реализации благотворительных программ, реализуемых в регионах присутствия, хочет отказаться десятая часть компаний.

Доля последних двух вариантов стала ниже в два раза, по сравнению с данными, полученными в IV квартале 2023 года.

изображение

Выборка компаний, планирующих сократить расходы на персонал, в I квартале 2023 года стала ещё меньше – из-за этого невозможно привести анализ данных, по каким именно статьям организации собираются снижать бюджет. В основном, компании остановятся на сокращении найма персонала и сокращении «размера» социального пакета (актуальность последнего варианта стала выше).