Версия для слабовидящих
16 марта 2012 года состоялось размещение дебютных рублевых облигаций ОАО «УРАЛСИБ» серии 04 номинальной стоимостью 5 млрд. руб. сроком обращения пять лет и офертой полтора года. Организатором размещения облигаций ОАО «УРАЛСИБ» выступило ООО «УРАЛСИБ Кэпитал». Размещение проходило в ЗАО «ФБ ММВБ» по открытой подписке.
14 марта 2012 г. была закрыта Книга заявок на покупку рублевых облигаций ОАО «УРАЛСИБ» серии 04. В ходе формирования Книги заявок были получены предложения о покупке облигаций в диапазоне ставки купона 8.75% - 9.25% более чем от шестидесяти институциональных инвесторов, в число которых вошли российские и зарубежные банки, инвестиционные, управляющие и страховые компании. Совокупный спрос инвесторов на облигации Банка УРАЛСИБ в указанном диапазоне превысил 10 млрд. руб., т.е. спрос превысил изначальное предложение Банка более чем в 2 раза. По итогам формирования Книги заявок и вследствие значительного спроса инвесторов ставка первого купона по облигациям Банка определилась по нижней границе ориентировочного диапазона – на уровне 8,75% годовых. Облигации размещались с 1,5-летней офертой, соответственно, ставки 2-3 купонов равны ставке первого.
16 марта 2012 г. облигационный заем БАНКА УРАЛСИБ был размещен в ЗАО «ФБ ММВБ» среди инвесторов, чьи заявки были акцептованы Банком. Всего заключено 117 сделок с покупателями - владельцами и номинальными держателями облигаций. Размещение облигаций Банка осуществлялось в котировальном списке «В», в дальнейшем планируется перевод в высший котировальный список биржи - «А1». Вторичные торги облигациями начнутся на следующей неделе. Выпуск облигаций ОАО «УРАЛСИБ» серии 04 полностью удовлетворяет требованиям ЦБ РФ для включения в Ломбардный список.
«Результаты размещения рублевых облигаций свидетельствуют о высокой оценке кредитного качества Банка УРАЛСИБ российскими и международными инвесторами, – прокомментировал итоги размещения Заместитель Председателя Правления Александр Дементьев. – Дебютируя на рублевом долговом рынке, мы ставили своей целью не только диверсификацию ресурсной базы Банка, но и поддержание публичной кредитной истории».
Исполнительный Директор ООО «УРАЛСИБ Кэпитал» Борис Гинзбург, подвел итоги размещения: «Фактически дебютное размещение рублевых облигаций БАНКА УРАЛСИБ стало самой успешной сделкой для российского частного банка в этом году с точки зрения ставки купона и срока привлечения средств. Ни одному другому коммерческому банку, за исключением государственных организаций и дочерних структур международных банков, в этом году еще не удавалось разместить рублевый облигационный заем аналогичной дюрации по ставке 8,75% годовых. Мы очень рады рыночной оценке кредитного риска УРАЛСИБа и доверию, оказанному нашему Банку многочисленными инвесторами».
Основные параметры выпуска облигаций
Эмитент: Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»
Кредитный рейтинг эмитента: BB- / Ba3 / BB-
Объем выпуска: 5 000 000 000 рублей
Срок обращения: 5 лет
Оферта: 1.5 года
Купонный период: 182 дня
Ставка купона: 8.75% (доходность 8.94% годовых)
Листинг: котировальный лист «В», в дальнейшем планируется перевод в «А1»
Организатор: ООО «УРАЛСИБ Кэпитал»
В синдикат размещения облигаций ОАО «УРАЛСИБ» вошли следующие участники рынка:
Со-организаторы: «НОМОС-БАНК» (ОАО), ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал», ЗАО «Банк Русский Стандарт»
Андеррайтеры: ОАО «Банк «Санкт-Петербург», ОАО «МЕТКОМБАНК», ООО «БК РЕГИОН», АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО), КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО), ООО «РОНИН», ОАО «СКБ-Банк», ОАО «Первобанк», ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», ОАО «Россельхозбанк», «Азиатско–Тихоокеанский Банк» (ОАО), ООО «Барклайс Капитал».
Со-андеррайтеры: ОАО «Промсвязьбанк», ОАО АКБ «РОСБАНК», ОАО АКБ «РУССОБАНК», ЗАО КБ «РУБЛЕВ», КБ «БФГ-Кредит» (ООО), АКБ «Держава» ОАО, ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК», ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА».