Самарская область доразместила облигации на сумму 3,5 млрд руб. с доходностью 9,3%
3 августа 2012 00:00:00

2 августа 2012 года в ЗАО ФБ «ММВБ» состоялось доразмещение облигаций Самарской области серии 35008, объем доразмещения - 3 457 тыс. бумаг. Организаторами займа выступили ОАО «УРАЛСИБ» и компания группы Сбербанка - ЗАО ИК «Тройка Диалог». Техническим андеррайтером выступил ОАО «УРАЛСИБ».

Цена размещения - 100% от номинала, ставка купона - 9%, доходность - 9,3%. Таким образом, номинальный объем бумаг серии 35008 в обращении составит 10 млрд. рублей.

 Общий спрос на доразмещаемые облигации Самарской области составил 28,87 млрд рублей. Книга заявок, закрытая 1 августа 2012 года насчитывает порядка 50 инвесторов. Принимая во внимание внушительную переподписку и рекордное количество заявок, доразмещаемые бумаги будут реализованы среди максимально широкого круга инвесторов.

«В последние годы российский долговой рынок стал более чувствительным и зависимым от состояния внешней конъюнктуры. Инвесторы стали более избирательными и предъявляют высокие требования к эмитентам, тем не менее, хорошо структурированные инструменты от надежных эмитентов по-прежнему востребованы на рынке», - говорит руководитель департамента по работе с долговыми инструментами УРАЛСИБ Кэпитал Борис Гинзбург.

Облигационный заем Самарской области является крупнейшим субфедеральным займом в текущем году и вторым по величине выпуском бумаг области.

20 июня Самарская область разместила облигации на 6,5 млрд рублей с единой ставкой квартального купона 9% годовых. Сбор книги заявок был завершен 15 июня, ориентир по ставке 1-го купона находился в диапазоне 8,75-9% годовых.

Номинальный объем 5,5-летнего выпуска составляет 15 млрд рублей, однако фактически был снижен эмитентом до 10 млрд рублей: оставшиеся неразмещенными бумаги объемом 5 млрд рублей доразмещать не планируется.

Управление по региональной политике

Поделитесь