УРАЛСИБ успешно провел доразмещение облигаций Костромской области
6 Ноября 2012 00:00:00
Управление по взаимодействию с отраслевыми объединениями

На ФБ ММВБ 1 и 2 ноября 2012 года состоялось доразмещение пятилетних облигаций Костромской области серии 34006 сроком обращения на четыре года. Номинальная стоимость облигации составляет 1 000 руб., купонный период – 91 день, ставка дохода – 9,5% годовых, дюрация – 1,8 года. Организатором и платежным агентом выпуска выступило ОАО «УРАЛСИБ».

Объем доразмещения 1 ноября составил 1,718 млрд руб., при 40 заявках от инвесторов средневзвешенная цена составила 100,12% от номинала, средневзвешенная доходность – 9,77% годовых. 2 ноября были доразмещены оставшиеся 155 656 бумаг выпуска. Инвесторы подали 12 заявок, при этом совокупный спрос составил почти 335 млн руб. Средневзвешенная цена по облигациям зафиксирована на уровне 100,01% от номинала, средневзвешенная доходность – на уровне 9,83% годовых. Торги облигациями этого выпуска проходят в котировальном списке «А1», выпуск включен в ломбардный список ЦБ. Эмитент имеет кредитный рейтинг Fitch на уровне «В+» (прогноз «Стабильный»).

Облигации Костромской области серии 34006, общим объемом выпуска в 4 млрд руб., были выпущены в ноябре 2011 года, когда области удалось разместить ценные бумаги на 2,126 млрд руб. с доходностью 11,5% годовых. Ориентир по доходности составлял 10,5–11,5%. Таким образом, в настоящее время выпуск размещен в полном объеме.

«Доразмещения – это очень распространенное явление для эмитентов субфедерального долгового рынка, – отмечает Борис Гинзбург, Управляющий директор, Руководитель Департамента по операциям с долговыми инструментами ООО «УРАЛСИБ Кэпитал». – Специфика выпуска облигационных займов регионами затрудняет этим эмитентам выход на рынок при благоприятной конъюнктуре. В 2011 году выпуск облигаций Костромской области проходил в достаточно неблагоприятных условиях, поэтому спрос на весь заявленный объем был невозможен. Тем не менее, субфедеральные облигации имеют среднюю дюрацию, что в достаточно высокой степени востребовано на рынке».

Поделитесь