Экспортная деятельность компаний

Внешнеэкономическая деятельность российских компаний в изменившихся глобальных условиях

В опросе, проведённом РСПП в июле 2022 года, приняли участие крупнейшие российские компании-экспортёры. Также анкеты поступили от респондентов, представляющих малый и средний бизнес (их доля в выборочной совокупности – 20%). Традиционно шире всего представлено мнение промышленных компаний – от компаний, занятых в этом секторе, поступило 60,4% анкет. Относительно активное участие в опросе приняли организации отрасли «деятельность профессиональная, научная, техническая» (их доля 20,8%). Также в числе респондентов представители таких отраслей, как: «транспортировка и хранение», «добыча полезных ископаемых», «торговля оптовая и розничная», «сельское хозяйство», «энергетика» и «строительство». Их доля не превышает 8% . Важно отметить, что предприятия, решившие ответить на вопросы о ситуации в экспорте в текущих условиях, представляют собой ключевых игроков на российском рынке – их выручка суммарно за 2021 год достигла почти 8 триллиона рублей, что в процентном отношении составляет 6% от ВВП. Помимо этого, эти компании являются крупнейшими работодателями: число занятых на предприятиях-участниках опроса в совокупности равно 380 000 человек .

Характеристики экспортной деятельности компаний: динамика экспорта

В опросе приняли участие как компании, для которых поступления от экспорта не столь значимы в совокупной выручке, так и организации, которым именно экспорт приносит основные доходы.

Собственно, у половины опрошенных организаций экспортная выручка до 24 февраля 2022 года составляла менее 10% в общей выручке. Пятая часть респондентов привела данные, что доля экспорта в выручке находилась от 10% до 45%. Четверти организаций экспорт приносил более 45% всей выручки.

Начало военных действий и последовавшая эскалация в санкционной политике привели к тому, что поставлять свою продукцию на экспорт российским компаниям стало сложнее, и это отразилось на объёмах экспортной выручки участников опроса: после 24 февраля уже в 61,5% компаний доля экспорта составляет менее 10%.

В основном, перераспределение произошло за счёт группы компаний, у которых ранее экспортные доходы были в интервале от 10% до 45%. Компаний, экспорт которых превышает 45% от выручки, осталось примерно столько же, сколько было до 24 февраля 2022 года, – около четверти от общего множества опрошенных.

Среднее значение доли экспорта до 24 февраля 2022 года было равно 27,1% в выручке компаний, а после 24 февраля 2022 года оно снизилось до 21,6%. Уменьшение среднего значения на 5,5% статистически значимо.

Не менее показательным представляется расчёт темпов изменения по каждой компании отдельно с последующим распределением значений по группам. Согласно его результатам, уровень экспортных поступлений не изменился в четверти опрошенных компаний. 30,8% респондентов сообщили, что экспортная выручка сократилась более чем в два раза. В 23,1% организаций снижение доли экспорта зафиксировано в интервале от 20% до 50%; в 15,1% компаний экспортные доходы упали менее чем на 20%. Только 5,1% участников отметили рост экспортной выручки.

Характеристики экспортной деятельности компаний: конкурентные преимущества

По мнению 84% респондентов, именно качественные и технические характеристики товаров и услуг делают российскую продукцию конкурентоспособной на международном рынке. Вторым по значимости конкурентным преимуществом участники опроса назвали наличие партнёров в стране (странах), куда экспортируется продукция. Правда, разрыв между первым и вторым ответами достигает почти 30%.

Наличие международных сертификатов соответствия на продукцию (производство) и/или сроки поставки отнесли к ключевым конкурентным преимуществам порядка трети опрошенных. Пятая часть компаний выбрала варианты «постпродажное и гарантийное обслуживание» и «более низкая цена продукции».

Государственная поддержка помогает выдерживать конкуренцию на международном рынке, согласно ответам 14% респондентов. Чуть меньше – 10% компаний – остановились на ответе «наличие складских запасов, приближенных к покупателю». Примерно такую же долю составил вариант «ключевое конкурентное преимущество продукции компании – активный маркетинг». Реже всего участники опроса были готовы согласиться с тем, что им помогает в конкурентной гонке создание производства в стране-импортёре.

Характеристики экспортной деятельности компаний: географические рынки

Основным географическим рынком, по суммарной доле компаний-экспортёров, до начала военных действий был рынок стран ЕАЭС: на �