Индекс деловой среды в ноябре 2024 года

Индекс деловой среды РСПП в ноябре 2024 года

В ноябре 2024 года РСПП провел очередной раунд опроса среди промышленников и предпринимателей, результатами которого стали следующие изменения в ключевых индикаторах:

Сводный индекс в ноябре составил 45,3 пункта, что ниже октябрьского значения на 3,1 пункта.

Индекс рынка производимой продукции в ноябре перешёл в зону отрицательной оценки, опустившись по шкале до 49,9 пункта.

Показатель цен закупок потерял за месяц 5,5 пункта, в отчётный период он равен значению 12,8 пункта. 68,9% респондентов сообщили, что цены закупок за месяц выросли. Ни один из участников опроса не отметил вариант «цены закупок стали ниже». В октябре доля такого ответа составляла 2,4%.

Значение индикатора «цены продаж», напротив, прибавило 3 пункта. Пятая часть опрошенных указала, что их компании подняли цены в отчётный месяц. Доля этого варианта выросла на 2 п.п.

Ситуация со спросом в отрасли и на продукцию или услуги компаний остаётся стабильной. Показатель «спрос в отрасли» не изменился – его значение равно 60,7 пункта, а значение индикатора «спрос на продукцию или услуги компаний» снизилось незначительно – на 1 пункт до 58,1 пункта. Порядка 30% респондентов сообщили, что спрос продолжает расти.

Значение компонента Индекса «уровень конкуренции» снизилось на 3,4 пункта, составив 59,1 пункта.

Значение Индекса B2B – 46,8 пункта (-0,8 пункта от значения, полученного в октябре).

Количество новых заказов выросло у 29,7% предприятий, не изменилось оно у 60,4% компаний. Около десятой части опрошенных организаций выбрали ответ «число новых заказов за месяц сократилось». В прошлый отчётный период доля положительных оценок была меньше, а доля нейтральных – больше. Соответственно, за счёт перераспределения оценок индикатор поднялся по шкале до 60,8 пункта. Согласно октябрьским данным, он составлял 59,8 пункта.

Значение показателя «среднее время выполнения заказов» упало на 1,4 пункта до 44,9 пункта, в прошлый отчётный период оно было равно 46,3 пункта.

В отчётный период компаниям стало сложнее выполнять свои обязательства перед контрагентами – индикатор опустился по шкале 3,1 пункта, и в итоге его значение составило 44,5 пункта (минимум за год). Показатель «выполнение обязательств со стороны контрагентов» сохранил своё значение – 36,8 пункта. Третий месяц подряд он остаётся ниже 40 пунктов.

Значение Индекса логистики составило 48,4 пункта, что ниже октябрьского значения на 0,8 пункта.

Ситуация в сфере логистики, в целом, изменилась к худшему – этот индикатор опустился по шкале ровно на 3 пункта – с 46,3 до 44,3 пункта.

Также снизилось значение индикатора «среднее время доставки заказов», пусть и незначительно, – с 44,8 пункта до 43,6 пункта.

Обратный тренд зафиксирован в случае оценок уровня складских запасов – этот компонент Индекса составил 57,4 пункта, он прибавил за месяц 1 пункт.

Значение Индекса B2G в ноябре сократилось на 1,2 пункта, опустившись по шкале до 47,6 пункта.

Отрицательная динамика Индекса обусловлена ухудшением оценок отношений бизнеса с банками и финансовыми институтами – индикатор потерял в отчётный период сразу 4,5 пункта. Порядка 15% респондентов отметили отрицательные оценки. Согласно октябрьским данным, доля этого варианта была значимо ниже – 8,5%.

Показатель «взаимоотношения бизнеса и власти» почти не изменился – он равен значению 51,7 пункта (-1 пункт за месяц). Индикатор, характеризующий отношения российских компаний с иностранными партнёрами, составил 46,3 пункта, его значение прибавило в отчётный период 2,1 пункта.

Ощутимое снижение значения произошло в случае Индекса финансовых рынков – если в октябре он составлял 46,8 пункта, то в ноябре его значение уменьшилось сразу на 7,5 пункта.

Показатель «финансовое положение компаний» равен значению 44,3 пункта (-4,2 пункта за месяц).

Почти четверть респондентов сообщила, что финансовое положение компаний в отчётный период ухудшилось. Доля положительных ответов меньше в два раза – 12,2%. Остальные участники опроса остановились на нейтральном ответе «ситуация не изменилась». В данных за октябрь доля варианта «финансовое положение ухудшилось» составляла 14,6%, оно выросла за месяц на 10 п.п.

Индикатор «состояние фондового рынка» опустился по шкале до отметки 37,8 пункта, что ниже октябрьского значения на 9,8 пункта. Также резко снизились оценки состояния валютного рынка – индикатор составил 35,8 пункта, в октябре его значение было равно 44,5 пункта. 27% компаний указали, что ситуация на фондовом и валютном рынках стала хуже, чем была месяц назад.

Индекс личной оценки делового климата в ноябре опустился ниже 40 пунктов – до значения 38,9 пункта (и это минимальное значение Индекса за год). В прошлый отчётный период значение Индекса было выше на 7,7 пункта.

33,8% опрошенных заявили, что состояние делового климата в стране изменилось за месяц к худшему. Нейтральные ответы выбрали 54% компаний, а положительные оценки поставили 12,2% респондентов. В октябре доля отрицательных ответов составляла только 17%.

Индекс социальной и инвестиционной активности в ноябре 2024 года

71,6% опрошенных предприятий занимались реализацией инвестиционных программ. Доля выросла на 4,5 п.п.

Две трети компаний осуществляли инвестиционные программы согласно графику и с заложенным изначально бюджетом.

Четверть предприятий сообщила, что реализация инвестпроектов отстаёт от графика. Только 1,9% компаний вели работы с опережением графика.

13,5% организаций сократили свой инвестиционный бюджет, а 7,7% компаний, напротив, сумели его увеличить.

По сравнению с данными за прошлый отчётный период, ничего не изменилось.

87,8% компаний принимали на работу новых сотрудников. Уволить ряд сотрудников пришлось 2,7% предприятий (доля стала меньше на 4,6 п.п.).

Десятая часть опрошенных организаций использовала меры по сокращению рабочего времени для оптимизации издержек.

Социальные программы для сотрудников действовали, как и в прошлый отчётный период, примерно в 90% опрошенных предприятий.

Социальной поддержкой других категорий граждан занимались 63,5% компаний. Доля не изменилась.

Три четверти организаций, направлявших средства на социальные программы для работников, выплачивали им дополнительные средства, которые не предусмотрены ТК РФ. 70,3% компаний предоставляли сотрудникам путёвки (санаторно-курортное лечение и детский отдых). Питанием обеспечивали своих работников 64,1% опрошенных предприятий.

62,5% организаций заключили на сотрудников договоры добровольного медицинского страхования.

54,7% компаний оплачивали транспорт для работников.

42,2% предприятий вели жилищные программы, включая ипотеку.

Программы дополнительного пенсионного страхования осуществляла четверть опрошенных компаний.

Распределение бюджета на различные виды поддержки сотрудников сохраняется из месяца в месяц – какие-либо отклонения значений остаются в рамках статистической погрешности.

Некоторые респонденты дали собственные ответы на вопрос – компании предоставляли сотрудникам дополнительные дни отпуска, вели программы поддержки и развития молодых специалистов, осуществляли корпоративные программы развития спорта, дарили подарки детям сотрудников на праздники, осуществляли поддержку многодетных семей, вели профориентационные программы для детей и подростков; предоставляли культурно- и спортивно-оздоровительное обслуживание и др. (в том числе оплачивали абонементы в бассейн), обеспечивали поддержку работников-участников СВО, проводили обучение сотрудников по дополнительным специальностям и выплачивали вознаграждение за получение профессионального образования без отрыва от производства молодым работникам (до 35 лет), доплачивали средства за учёную степень, предоставляли скидки и льготы на приобретение продукции компании, оплачивали мобильную связь, осуществляли бесплатные медицинские осмотры, оказывали поддержку пострадавшим на производстве, производили выплаты за причинение морального вреда, оплачивали время отсутствия сотрудников на их рабочем месте, если причиной тому были объективные причины.

Бюджет на социальные программы не изменился в 78% организаций. В пятой части опрошенных предприятий затраты на социальные программы выросли, и только в 1,6% компаний они были сокращены.

77,1% компаний принимали участие в реализации дополнительных мер по снижению напряжённости на рынке труда.

59,5% организаций предоставляли стажировки сотрудникам. Такая же доля предприятий занималась опережающим обучением работников.

Временную занятость организовывали 27,8%.

В этом случае распределение ответов осталось прежним.