Индекс деловой среды в октябре 2024 года

Индекс деловой среды в октябре 2024 года

В октябре 2024 года РСПП провёл очередной раунд опроса промышленников и предпринимателей.

Сводный Индекс поднялся на 1,2 пункта до значения 48,4 пункта.

Индекс рынка производимой продукции по-прежнему находится в положительной зоне оценки – его значение составило в отчётный период 51,3 пункта, оно стало меньше на 1,7 пункта.

В октябре 2,4% респондентов выбрали вариант «цены закупок за месяц снизились»; две трети участников отметили рост цен, и 34,1% – не увидели никаких изменений. Месяц назад ни один из опрошенных не остановился на ответе «цены закупок стали ниже».

Благодаря перераспределению оценок значение показателя прибавило до 18,3 пункта против сентябрьского 15,2 пункта.

Три четверти компаний сохранили цены продаж. В 18,3% организаций цены продаж выросли, а в 7,3% организаций они стали ниже. В прошлый отчётный период цены продаж решили поднять треть опрошенных предприятий.

Значение индикатора в итоге составило 55,8 пункта, оно уменьшилось сразу на 9,9 пункта из-за значительного сокращения доли ответов «за месяц цены продаж выросли».

Показатели спроса остались примерно равны значениям, полученным по итогам сентябрьского раунда опроса – 60,7 пункта в случае оценки ситуации со спросом в отрасли и 59,1 пункта в случае оценки спроса на продукцию или услуги самих компаний.

Более четверти респондентов сообщили, что спрос продолжает расти.

Компонент Индекса «уровень конкуренции» равен 62,5 пункта (-0,9 пункта от сентябрьского значения). По мнению 75% участников опроса, конкурентная среда осталась неизменной. Остальные компании считают, что конкурентное давление в отчётный месяц стало сильнее.

Значение Индекса B2B равно 47,6 пункта, оно упало на 1,2 пункта.

Индикатор «количество новых заказов» опустился по шкале на 4,1 пункта ниже 60 пунктов –как это было и в начале II квартала 2024 года (в остальные месяцы года он оставался выше этой отметки). Если в прошлый отчётный период только 3% предприятий выбрали ответ «новых заказов стало меньше», то в октябре этот вариант указали уже 8,5% опрошенных компаний. Причём перераспределение оценок произошло за счёт сокращения доли ответов «ситуация за месяц не изменилась». Количество новых заказов в оба месяца выросло примерно в 30% предприятий.

Компании столкнулись в отчётный месяц с ростом числа невыполненных обязательств со стороны контрагентов – индикатор составил значение 36,6 пункта, что ниже сентябрьского значения на 3,3 пункта. Компонент Индекса «выполнение обязательств самими компаниями» сохранил своё значение – 47,6 пункта.

Значение показателя «сроки выполнения текущих заказов» прибавило 2,9 пункта до 46,3 пункта. В 87,8% компаний выполнение заказов занимало столько же времени, сколько и месяц назад. Доля выросла на 4 п.п. за счёт сокращения доли ответа «компании пришлось потратить на выполнение заказов больше времени, чем в прошлый отчётный период».

Индекс логистики составил 49,2 пункта, прибавив в отчётный период 2,6 пункта.

87,8% респондентов сообщили, что среднее время доставки осталось без изменений. По сравнению с данными за сентябрь, доля стала больше на 7,3 п.п. за счёт сокращения доли ответивших «доставка стала занимать больше времени». Значение показателя подросло на 3,3 пункта до 44,8 пункта.

Значение индикатора «уровень складских запасов» – 56,4 пункта (+1 пункт к сентябрьскому значению).

Показатель «состояние сферы логистики в целом» равен значению 46,3 пункта, он поднялся по шкале на 3,5 пункта. Участники опроса реже стали выбирать отрицательные оценки – их доля снизилась на 8 п.п. Перераспределение произошло в пользу ответа «ситуация не меняется».

Значение Индекса B2G – 48,8 пункта, что выше сентябрьского на 0,9 пункта.

Показатель «взаимоотношения с органами власти» сохранил своё значение 52,7 пункта.

Динамику отношений с банками и финансовыми институтами нейтрально оценило большинство опрошенных предприятий – 83%.

Доли отрицательных и положительных оценок совпали – они составили по 8,5%. По сравнению с данными за прошлый отчётный период, отрицательные оценки компании выбирали реже. Благодаря этому перераспределению значение показателя подросло до 49,4 пункта (+1,2 пункта за месяц).

Значение индикатора, характеризующий отношения российского бизнеса с иностранными партнёрами, также стало больше – оно прибавило 1,4 пункта до 44,2 пункта.

Индекс финансовых рынков составил по итогам октябрьского раунда 46,8 пункта, он поднялся по шкале на 1,6 пункта.

Более 85% респондентов уверены, что ситуация на фондовом и валютном рынках в отчётный период не изменилась. Значения обоих индикаторов подросли – в первом случае до 47,6 пункта (+4,8 пункта), во втором до 44,5 пункта, что выше сентябрьского значения на 3,8 пункта.

Показатель «финансовое положение компаний» перешёл в зону отрицательной оценки – его значение снизилось до 48,5 пункта. Если в прошлый отчётный период наблюдался перевес положительных ответов, то по итогам октября ситуация выглядит обратным образом: вариант «финансовое положение за месяц ухудшилось» выбрали 14,6% респондентов, а «улучшилось» – 12,2%. Остальные участники не увидели никаких изменений в финансовом положении своих компаний.

Значение Индекса личных оценок состояния делового климата прибавило 5,1 пункта до 46,6 пункта.

По оценкам 70,7% участников, состояние делового климата осталось таким же, каким было в прошлый отчётный период. 12,2% опрошенных отметили положительные оценки, а негативные поставили 17,1% респондентов.

В сентябрьском раунде опроса компании чаще выбирали ответы «состояние делового климата ухудшилось» – тогда доля составляла примерно 25%.

Индекс социальной и инвестиционной активности в октябре 2024 года

67,7% опрошенных предприятий занимались реализацией инвестиционных программ. Доля выросла на 2,2 п.п. (что укладывается в статистическую погрешность).

Как и в прошлые месяцы, две трети компаний вели инвестиционные проекты без изменений в графике и/или в бюджет.

21,4% предприятий не смогли уложиться в график инвестиционных проектов, а с опережением работали 3,6% организаций.

12,5% респондентов сообщили, что бюджет на инвестиции вырос. Такую же долю составил ответ «затраты на инвестиции пришлось сократить».

86,6% компаний принимали на работу новых сотрудников. Уволить ряд сотрудников пришлось 7,3% предприятий (доля выросла на 3,2 п.п., изменение значения находится в рамках статистической погрешности).

Также 7,3% организаций использовали меры по сокращению рабочего времени для оптимизации издержек.

Социальные программы для сотрудников действовали, как и в прошлый отчётный период, более чем в 90% опрошенных предприятий.

Социальной поддержкой других категорий граждан занимались 62,2% компаний. Ситуация не изменилась.

68,9% организаций, направлявших средства на социальные программы для работников, выплачивали им дополнительные средства, которые не предусмотрены ТК РФ. Две трети компаний предоставляли сотрудникам путёвки (санаторно-курортное лечение и детский отдых). 63,5% предприятий заключили на своих сотрудников договоры добровольного медицинского страхования.

Питанием обеспечивали своих работников 56,8% опрошенных предприятий. 52,7% компаний оплачивали транспорт для работников.

Треть организаций вела жилищные программы, включая ипотеку.

Программы дополнительного пенсионного страхования осуществляли 20,3% компаний.

В целом, распределение бюджета на различные виды поддержки осталось без изменений.

Некоторые респонденты дали собственные ответы на вопрос – компании предоставляли сотрудникам дополнительные дни отпуска, вели программы поддержки и развития молодых специалистов, осуществляли корпоративные программы развития спорта, дарили подарки детям сотрудников на праздники, осуществляли поддержку многодетных семей, вели профориентационные программы для детей и подростков; предоставляли культурно- и спортивно-оздоровительное обслуживание и др. (в том числе оплачивали абонементы в бассейн), обеспечивали поддержку работников-участников СВО, проводили обучение сотрудников по дополнительным специальностям и выплачивали вознаграждение за получение профессионального образования без отрыва от производства молодым работникам (до 35 лет), доплачивали средства за учёную степень, предоставляли скидки и льготы на приобретение продукции компании, оплачивали мобильную связь, осуществляли бесплатные медицинские осмотры, оказывали поддержку пострадавшим на производстве, производили выплаты за причинение морального вреда, оплачивали время отсутствия сотрудников на их рабочем месте, если причиной тому были объективные причины.

Бюджет на социальные программы остался без изменений в 68% организаций. В 28% предприятий затраты на социальные программы выросли, и в 4% компаний они были сокращены.

Как и в прошлый отчётный период, три четверти компаний участвовали в реализации дополнительных мер по снижению напряжённости на рынке труда. 64,6% организаций предоставляли стажировки сотрудникам. Опережающим обучением работников занималась 57,3% опрошенных предприятий.

Временную занятость организовывали 25,6% (доля сократилась на 10 п.п.).