Состояние российской экономики и деятельность компаний: результаты мониторинга РСПП во II квартале 2024 года

Во втором квартале 2024 года негативное влияние на деятельность компаний оказывали, в первую очередь, невозможность оснастить организацию новым оборудованием и технологиями из-за ограничения импорта, недостаток оборотных средств и невозможность проведения международных платежей с иностранными контрагентами. Около 30% компаний отметили эти варианты.

Четверть организаций пожаловалась на ухудшение условий поставки сырья и комплектующих. Для 22,1% компаний одной из ключевых проблем стали неплатежи со стороны контрагентов. Деятельность пятой части предприятий ограничивали санкции со стороны западных стран.

Ухудшение условий транспортировки закупаемой продукции (в том числе удлинение сроков доставки, рост тарифов, отказы в страховании грузов и т.д.), сложности с доставкой мешали работе 17,6% опрошенных компаний.

Недоступность заёмных средств ограничивала работу 16,2% организаций. Резкий рост цен на отечественную продукцию почувствовали на себе 13,2% опрошенных предприятий. Такую же доля набрали варианты «валютная нестабильность» и «снижение спроса на продукцию».

Рост фискальной нагрузки оказал негативное влияние на деятельность 11,8% компаний. Для такого же числа организаций проблемой стало сокращение инвестиционных программ или их перенос на более поздний срок.

С задержками платежей в банках столкнулась десятая часть компаний. Чуть реже участники опроса жаловались на резкий рост на импортную продукцию, пересмотр существующих контрактов.

7,4% респондентов решили выбрать ответ «компания не сталкивалась с проблемами, влияющими негативно на её финансовые показатели и экономическое положение».

Значимость проблем, связанных с ограничениями в контактах с внешним миром, выросла: если по итогам первого квартала невозможность оснастить предприятие новым оборудованием или технологиями из-за запретов на ввоз продукции, а также невозможность проведения международных платежей с иностранными контрагентами указали менее 15% респондентов, то в отчётный период уже порядка 30% опрошенных сообщили, что именно эти проблемы мешали работе компаний.

Также во II квартале 2024 года повысилась актуальность проблем, связанных с недостатком оборотных средств. По итогам опроса нехватка оборотных средств ограничивала работу почти 30% опрошенных компаний, доля этого варианта выросла в два раза.

О негативных последствиях, обусловленных сокращением инвестиционных программ или переносом их на более поздний срок, заявили чуть более десятой части респондентов. Три месяца назад только 2,7% компаний решили отметить этот ответ.

Задержки платежей в банках стали в большей степени мешать работе компаний, чем в прошлый отчётный период.

В то же время снизилась острота проблем из-за ухудшения условий поставки сырья и комплектующих, из-за ухудшения условий транспортировки закупаемой продукции, из-за резкого роста цен на импортную продукцию – доля этих вариантов сократилась почти на 10 п.п.

Также несколько участников дали собственный ответ на вопрос о проблемах, которые мешают работе компаний: «дефицит кадров», «высокая ключевая ставка ЦБ, экспортная пошлина», «рост цен на ж/д и авиаперевозки».

70,1% компаний собираются в текущих условиях продолжать сокращать расходы компаний. Около 30% организаций планируют реализовывать программы по внедрению энергосберегающих и ресурсосберегающих технологий, а также проекты по внедрению цифровых технологий в производство или оказание услуг.

Чуть более пятой части опрошенных предприятий (22,4%) намерены, во-первых, сохранить или увеличить объёмы инвестиционных программ, а во-вторых – интенсифицировать производство.

Столько же компаний ставит перед собой задачу разработать программы по замещению импортной продукции – оборудования, комплектующих – в рамках собственных инвестиционных проектов.

Пересмотреть список поставщиков новых ограничений в контактах с компаниями из стран Европы, США и др., осуществить поиск необходимой продукции на других рынках планируют 17,9% организаций.

О возможном повышении цен сообщили 16,4% опрошенных компаний.

Переориентировать экспорт продукции на рынки стран, не присоединившихся к санкциям против России, собирается десятая часть предприятий.

Примерно столько же компаний планирует начать требовать аванс со стороны покупателей, а также самим отказаться от авансирования поставщиков.

Менять структуру затрат предприятия без снижения выпуска и без сокращения объёма затрат намерены 4,5% компаний. Этот вариант потерял свою популярность, по сравнению с данными за I квартал 2024 года, – тогда его отметили 15% респондентов.

Остальные возможные меры – переориентировать предприятие на выпуск иной продукции, продать непрофильные активы, сократить производство или оказание услуг, приобрести конкурирующие компании и их активы, сократить объёмы инвестиционных программ, сократить номенклатуру производимой продукции – респонденты отмечали редко, менее чем в 5% случаев.

Как и в прошлом квартале, фокус внимания компаний, которые собираются заняться сокращением расходов, сосредоточен на административных и общехозяйственных затратах. Заняться сокращением именно этих затрат планируют 80% организаций из рассматриваемого множества.

Снизить расходы на потребляемые услуги (консалтинг и т.д.) в планах 36% компаний, доля не изменилась.

Экономить на сырье и комплектующих собираются в дальнейшем чуть менее четверти опрошенных предприятий. В этом случае доля стала меньше сразу на 15 п.п.

Сократить расходы на благотворительные социальные программы хотят 18% компаний, а снизить свои расходы на персонал намерены 16% организаций. Значения долей выросли за квартал примерно на 8 п.п.